国家统计局：2023年一季度化纤行业运行简报

　　2023年以来，在疫情防控政策优化、稳经济政策效果显现的支撑下，我国经济复苏保持向好势头。春节后，纺织化纤产业链复工复产良好，纺织品服装内销初现回暖，企业对传统旺季有一定期待，但由于成本高位运行、内需后劲不足，化纤行业总体生产经营形势依然严峻。值得关注的是，受疫情影响，很多工人三年没有回家过年，今年疫情防控政策优化后，由于工人返乡，部分企业放假早、复工晚，春节因素对行业运行的影响比往年大。

　　一、行业运行基本情况

　　（一）产销情况

　　国家统计局数据显示，2023年1-2月化纤产量为961万吨，同比减少5.99%。春节后，纺织化纤产业链复工复产逐步推进，3月化纤行业总体开工负荷环比提升，如直纺涤纶长丝3月平均负荷超八成。

　　资料来源：国家统计局、中国化学纤维工业协会

　　图1   2022年以来化纤产量同比增速变化

　　在季节性刚需、年前积压需求、中间环节补库需求综合叠加下，内需订单表现较好， 3月江浙加弹、江浙织机、江浙圆机平均开工率分别为88%、75%、56%，均较2022年同期有所提升。3月轻纺城平均日成交量在780万米左右，2022年同期在580万米左右。一季度化纤产销衔接基本顺畅，主要产品库存较2022年有所改善，涤纶POY、FDY、DTY平均库存分别约15天、20天、25天。

　　资料来源：华瑞信息

　　图2   2022年以来化纤主要产品库存情况

　　（二）市场价格

　　一季度，原油价格基本保持在70-80美元/桶的区间运行。3月，原油市场受银行业危机影响，需求预期被大幅削弱，油价放量下跌，创年内新低，约67美元/桶。目前，原油价格已回升至80美元/桶左右。而化纤市场受外围事件影响有限，3月化纤产品价格与原油的趋势相关性减弱，更多是产业内部的博弈。

　　注：WTI期货（右轴，美元/桶），PTA、涤纶POY、涤纶短纤（左轴，元/吨）

　　资料来源：华瑞信息

　　图3   2022年以来国际油价、PTA、涤纶POY、涤纶短纤价格走势

　　一季度，聚酯产业链中PTA价格涨幅大于涤纶，且3月份PTA供需偏紧格局下价格涨幅更为明显，涤纶行业效益压缩。锦纶产业链成本传导稍顺，并且春节后随着下游需求增加，锦纶纤维与原料的价差稍有扩大，但锦纶行业总体仍是微利运行。氨纶产业链方面，原料PTMEG由于扩能少，性价比高的货源呈现供应偏紧的状态，价格涨幅明显，但氨纶产品价格涨幅远不及原料，仍处于阶段性回调阶段，且一季度氨纶有新增产能投放，产销压力加大，库存有所增加。

　　表1   2023年一季度化纤主要产品及原料价格变化

　　单位：美元，人民币元

　　资料来源：中国化纤协会整理

　　（三）进出口情况

　　化纤产品出口延续较快增长趋势，据中国海关数据统计，1-2月化纤主要产品合计出口量同比增加23.60%，其中涤纶长丝、涤纶短纤、聚酯瓶片延续高增长态势，粘胶短纤和氨纶出口量同比下滑明显。同期，化纤进口量同比减少25.63%，仅占国内需求量的0.6%。

表2   2023年1-2月化纤主要产品进出口情况

　　资料来源：据中国海关数据整理

　　（四）终端市场

　　2023年以来，稳经济政策措施进一步显效，叠加疫情影响消退等因素，内销市场实现由降转增的变化，市场活力有所回升。国家统计局数据显示，1-2月全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额2548.9亿元，同比增长5.4%，增速较上年同期加快 0.6 个百分点，较2022年全年提升11.9个百分点，增速基本恢复到疫情前的水平。网络零售渠道增长相对平稳，1-2月全国网上穿类商品零售额同比增长4.0%，增速较上年同期略提高 0.1 个百分点，较2022年全年加快0.5个百分点。

　　出口方面，在全球经济下行背景下，各主要发达市场消费能力与消费者信心受到抑制。现阶段行业外贸出口仍受需求疲软与订单不足等因素影响，并将在未来一段时间内持续承压。根据中国海关数据，1-2月，我国纺织品服装出口额为 433.1 亿美元，同比下降 17.8%。其中，纺织品出口额为 203.9 亿美元，同比下降 21.7%；服装出口额为229.2亿美元，同比下降13.9%。

　　（五）经济效益

　　国家统计局数据显示，2023年1-2月化纤行业营业收入1427亿元，同比减少4.98%；实现利润总额8100万元，同比减少97.16%；亏损企业亏损额同比增长63.66%，但比2022年全年收缩39.01个百分点；亏损面达到44.61%。从数据来看，行业经济效益令人担忧，但正如前面分析，今年春节因素对行业运行的影响比往年大，同时叠加去年同期基数较高和原油及化纤主要原料高位振荡运行的影响，因此，也不宜仅凭1-2月两个月的数据过度解读行业盈利能力下降。

表3   2023年1-2月化纤及相关行业经济效益情况

　　资料来源：国家统计局

　　（六）固定资产投资

　　受春节因素影响，叠加2022年的高基数，1-2月行业固定资产投资出现负增长。据国家统计局数据，1-2月化纤行业固定资产投资额同比下降5.7%。但据了解，2023年内仍有较多新增产能计划投放。

　　资料来源：国家统计局

　　图5  2008年以来化纤行业固定资产投资增速变化

　　二、行业运行走势预测及建议

　　IMF预计，在新冠疫情造成的长期创伤效应、俄乌冲突、货币政策紧缩对经济活动造成的拖累这些因素影响下，2023年全球经济增速继续放缓，根据4月11日的最新预测，2023年世界经济增长预期为2.8%，而中国经济增速为5.2%，中国经济强劲反弹为世界经济复苏提供动能。国家统计局数据显示，2月制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、58.2%和57.0%，三大指数均连续三个月位于扩张区间，我国经济发展仍在企稳回升之中。但也要看到，企业发展过程中仍面临市场需求不足、资金紧张和运营成本高等突出问题，我国经济回升基础有待进一步巩固。

　　回到行业，当前终端需求季节性走弱已经明确，而高价位原料有可能让新订单下单更加谨慎，进而导致需求走弱加速。展望全年，虽然纺织服装出口压力较为显著，但内销有望保持持续复苏态势，同时，化纤出口仍会保持较快增速，预计化纤行业运行压力在下半年会有所缓解。

　　中国化纤协会呼吁行业企业坚定信心，积极应对，团结一致，共度时艰，推进行业平稳健康有序发展，并提出以下建议。

　　1.加强行业自律

　　化纤行业部分领域供需不平衡的问题已成为突出矛盾，在需求有效增长之前，行业企业应着力控制新增产能投放，避免供需矛盾进一步升级，以维护化纤行业持续稳定发展。行业也将研究发布投资预警，以进一步引导企业谨慎投资，促进行业自律性可持续发展。

　　2.把握内需机遇

　　受疫情等多种因素影响，2020年、2022年国内消费对经济增长的贡献率出现波动，恢复和扩大消费事关发展大局。党的二十大报告指出，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用；《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》指出，全面促进消费，加快消费提质升级；2023年政府工作报告指出，着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置；此前，商务部将2023年定位为“消费提振年”，也会出台一系列措施，提振消费。化纤行业企业应抓住有利时机，加快供给侧改革，落实“三品”战略，加强技术创新和产品创新，引领消费趋势，创造性地满足日益增长的多样化和个性化的市场消费。

　　3.拓展出口市场

　　随着国际分工的调整，近年来我国化纤出口持续较快增加，预计2030年前后化纤出口总量有望突破900万吨。行业企业在做好国内市场的同时，应积极拓展国际市场，如推进跨境电子商务、设立海外销售机构、参加境外相关展会等，加快培育产品销售新的增长点。