【家紡績業界】我が国の家庭用紡績品業界の2024年運行分析

2024年以来、世界経済は緩やかに回復し、貿易活動は小幅に回復し、経済成長の原動力はやや不足し、我が国の紡績業界の完備した産業チェーンと世界をリードする製造優勢、及び国家の一連の安定した対外貿易、安定成長政策の実施によって流動性を放出し、我が国の家庭用紡績品業界全体は安定した運行を維持した。対外貿易企業は主要輸出市場の需要回復のチャンスをつかみ、2023年のマイナス成長態勢を逆転させた。国の「両新」政策の推進の下で、業界内販売全体は安定しており、新たなスポットライトを呈しており、内対外貿易全体は成長態勢を維持している。

　　一、業界の安定運行利益の圧力

2024年に我が国の家庭用紡績品業界は全体的に安定した成長態勢を維持し、国家統計局のデータ推計によると、規模以上の家庭用紡績品企業のここ3年の営業収入は着実に向上し、2024年規模以上の家庭用紡績品企業の営業収入は前年同期比2.02%増加し、前年のマイナス成長局面を徐々に逆転させた。同時に、業界の総合コストも上昇し、利益空間が圧迫されている。2024年規模以上の家庭用紡績品企業の営業コストは前年同期比2.46%増加し、増加幅は収入の増加幅より高く、3つの期間費用は前年同期比2023年に0.81%増加した。業界の利益空間は圧迫された：規模以上の家庭用紡績品企業の利益総額は前年同期比7.42%大幅に減少し、11月以来、業界の伝統的なシーズン到来と国家の消費刺激政策の徐々に実施に伴い、家庭用紡績品規模以上の企業の営業収入は明らかに上昇し、利益率は着実に向上した（図1、図2）。

図1.2019～2024年の家庭用織物規模以上の企業の営業収入、営業コスト及び利益総額の動向資料

出典：国家統計局

図2.2024年規模以上の家庭用織物企業の主要経済指標の動向資料

出典：国家統計局

家庭用織物の主要サブ業界の寝具、タオル、布芸業界も成長率の減速を示している：

寝具業界の利益は前年同期比で減少幅が拡大し、企業は圧力を受けて前進した。国家統計局のデータによると、2024年規模以上の寝具企業の営業収入は前年同期比3.72%増加した。利益総額は前年同期比12.04%減と大幅に減少し、9月以降の減少幅は徐々に縮小傾向にある。

図3.2024年規模以上の寝具企業の主要経済指標動向資料

出典：国家統計局

歴史的なデータを見ると、2024年の規模以上の寝具企業の営業収入は前年同期比で回復傾向にあり、利益総額は2021年以来の連続成長を経験した後、揺れて下落し、その中には高基数の影響とコスト上昇などの要素の影響が含まれている。

図4.2019～2024年の寝具規模以上の企業の営業収入、利益総額、営業コストの前年同期比資料

出典：国家統計局

タオル規模以上の企業の2024年の営業収入は前年同期比6.13%減少し、2023年の減少傾向を継続し、下落幅は前月より徐々に深まっている。同時に、綿花価格の下落の好材料の影響と、企業の人的コストなどの制御を受けて、規模以上のタオル企業の営業コストは2023年と比べて6.83%減少した。第3四半期の利益総額は前年同期比2023年に比較的に良い成長を実現し、第4四半期は下落し、年間利益総額は前年同期比6.54%減少した。利益率は5.67%で、通年では緩やかな上昇傾向を示している。

図5.2024年規模以上のタオル企業の主な経済指標の動向資料

出典：国家統計局

布芸業界はこの2年間、過去の比較的高い成長に基づいて小幅な変動を示し、年間の動向を見ると、主要な経済指標は徐々に後退しており、国家統計局のデータ統計によると、2024年の規模以上の布芸企業の営業収入は2023年の前年同期比0.35%減、営業コストと3つの期間の費用は全体的に小幅に増加した。利益総額は前年同期比6.67%減と大幅に減少したが、利益率は6.66%で、家庭用織物業界全体の水準を上回った。

図6.2024年規模以上の布芸企業の主要経済指標の動向資料

出典：国家統計局

二、業界の輸出は増加を維持する

中国税関のデータによると、2024年の我が国の輸出家庭用織物は484億9000万ドルで、前年同期比5.63%増加した。現在の業界輸出規模は2022年、2023年に2年連続で減少した後、回復成長を遂げている（図7）。しかし、対外貿易企業の経営は圧力を受け、輸出価格は下落し、利益空間が圧縮されたことをある程度反映している。2024年の我が国の家庭用織物の輸出数量は前年同期比12.61%増加し、輸出単価は前年同期比6.08%下落した（図8）、近年のデータから見ると、単価の伸び率は低下傾向にある。製品の品質状況から見ると、綿製品の輸出は弱く、化学繊維は強くなっている。輸出市場の状況から見ると、米欧市場は主要な牽引作用を果たしている。

図7.2019～2024年の我が国の家庭用紡績品輸出額及び前年同期比資料

出典：中国税関

図8.2019～2024年の我が国の家庭用紡績品輸出数量、金額、単価の前年同期比動向資料

出典：中国税関

我が国が輸出する主要な6種類の家庭用織物のうち、寝具、布芸製品、カーペット、料理用織物の2024年の輸出は増加を実現した。毛布製品はやや低下し、タオル製品の下落幅は最も顕著であった（表1）。

表1.2024年我が国の主要家庭用織物の6種類の輸出状況資料

出典：中国税関

近年、政治と市場選択の要素の影響を受けて、綿製品の輸出は弱く、化学繊維は強くなる傾向を示している。2024年、我が国の化学繊維類家庭紡績製品の輸出額は333.82億ドルで、前年同期比7.23%増加し、輸出総額の68.84%を占め、2023年同期水準より1.03ポイント拡大した。綿類の輸出は64.72億ドルで、前年同期比4.44%減少し、輸出総額の13.35%を占め、2023年同期水準より1.41ポイント縮小した（図9、図10）。

図9.2024年我が国の家庭用紡績品輸出材質の比率状況資料

出典：中国税関

図10.2019～2024年我が国の化学繊維類、綿類ベッドにおける織物製品の輸出動向資料

出典：中国税関

寝具の中のベッド用織物製品（個装製品）とタオルは綿質家庭用織物の輸出の主な集中製品であり、典型的にこの発展傾向を反映している：2024年我が国の輸出ベッド用織物製品は54.57億ドルで、前年同期比9.07%増加し、その中に化学繊維類は57.22%を占め、輸出額は前年同期比12.15%増加し、この5年間の平均（2019～2023年の平均54.87%）を比較すると2.4ポイント拡大した。綿類は26.47%を占め、輸出額は前年同期比5.22%減少し、この5年間の平均水準（2019-2023年平均27.8%占める）を1.3ポイント縮小した（図11）。

2021年に米国の「国境に関する法案」が施行された後、我が国の米国綿製家庭用織物製品への輸出は衝撃を受け、綿を多く使用するベッド用織物製品の輸出の中で表現が強く、2024年に我が国の米国向けベッド用織物製品の輸出は19億ドルで、前年同期比10.15%増加し、そのうち化学繊維類の輸出は12.18億ドルで、前年同期比11.05%増加した。綿類の輸出は3億1900万ドルで、前年同期比7.83%減少し、対米綿類ベッド用織物製品の輸出規模は縮小し続け、2024年の対米綿類輸出は同品類の対米輸出総量の16.78%を占め、比較的ここ5年来の平均水準（2019-2023年平均24.22%）を7.44ポイント縮小した（図12）。

図11.2019～2024年我が国輸出ベッド上用織物製品における化学繊維類、綿類の割合動向資料

出典：中国税関

図12.2019年から2024年までの米国市場向けベッド用織物製品における化学繊維類、綿類の中国輸出比動向資料

出典：中国税関

2024年、我が国のタオル製品の輸出額は21.3億ドルで、前年同期比9.25%減少した。タオル製品は2019年から下落の勢いを見せ始め、2021年の受注還流年が一時的に回復した後も下落の勢いを維持している（図13）。タオルが弱体化した原因は多方面にあり、その一つは国際競争が激しく、統計的な輸出タオル製品のうち、90%以上が綿質であり、貿易障壁及びインド、パキスタンなどの綿産地大国の激しい競争を受けて、我が国のタオル製品の輸出優勢は次第に弱体化している。また、より便利で、より高価な超微細繊維、綿柔巾などの拭き取り用製品の代替であり、協会が統計した化繊材質を主とする洗面所及び台所用織物製品と拭き取り用品は近年増加傾向が顕著で、継続傾向があり、2024年に上述の拭き取り用品を輸出したのは32.2億ドルで、前年同期比10.32%増加した。

図13.2019～2024年の我が国輸出タオル製品と拭き取り用品の動向資料

出典：中国税関

主な輸出市場の面から見ると、2024年の我が国の家庭用紡績製品の輸出は対アフリカとオセアニアの下落を除いて、残りの各大陸の輸出に対して異なる程度の増加があり、その中で主に米国、EU市場の成長によって牽引されている：2024年の我が国の対米欧市場の輸出額は全体の38.08%を占め、比較2023年同期に比べて1.69ポイント拡大し、そのうち、米国市場への輸出は11.14%増の119.12億ドル、EU市場への輸出は65.53億ドルで、前年同期比9.49%増となった（表2）。

表2.2024年我が国の家庭用織物輸出大陸市場状況資料

出典：中国税関

ASEAN市場も好調な伸びを見せている。2024年に我が国がアセアン市場に輸出した家庭用織物は計82億7600万ドルで、前年同期比5.88%増加した。しかし、注目すべきは、その成長を支えているのは家庭用織物面補助材料の輸出である。我が国の対外貿易企業の海外工場建設の配置はアセアン地域の補助材料の成長に重要な役割を果たしている。2024年、我が国はアセアン市場に対して家庭用織物面補助材料を39.87億ドル輸出し、前年同期比18.46%増加したが、家庭用紡績製品の輸出は42.87億ドルで、前年同期比3.63%減少し、そのうち、寝具は8.34%減少し、タオルは21.27%減少した。また、伝統市場の日本の成長は力がない。2024年に我が国が輸出した家庭用織物は26.16億ドルで、前年同期比4.49%減少した。

　　三、成長率の減速政策が国内貿易の自信を高めるのに役立つ

2024年、特に下半期以降、内生消費の動力不足の影響を受けて、一人当たりの消費支出は引き続き下落し、国家統計局のデータによると、全国の服装、靴の帽子、針織物（家庭用織物類を含む）2024は前年同期比0.3%増加し、そのうち12月当月は前年同期比0.3%減少した。家庭用紡績品規模以上の企業の2024年の国内販売生産額は前年同期比0.85%増加した（図14）。

図14.2024年規模以上の家庭用織物企業の国内販売生産額増加動向資料

出典：国家統計局

主要3大サブ業界の寝具、タオル、布芸の国内販売は全体的に伸びが鈍化している。寝具の国内販売経営の圧力は、国家統計局のデータ試算によると、2024年の我が国規模以上の寝具企業の国内販売生産額は前年同期比2.27%増加し、主に12月当月の成長が牽引し、年間を通じて見ると、内需市場は圧力に直面している。ここ数年の国内販売生産額の動向を見ると、寝具業界の国内販売はここ2年緩やかな成長局面を維持している。タオルの国内販売はさらに収縮し、2024年のタオル規模以上の企業の国内販売は前年同期比8.10%減少し、下落幅は前月よりさらに深まり、またここ数年の状況から見ると、タオル業界全体は収縮傾向が続いている。布芸業界の国内販売はここ数年の高い成長に基づいて2024年に増加率が下落し、2023年同期のほぼ横ばいから0.01%低下した（図15、図16）。

図15.2024年規模以上の寝具、タオル、布芸企業の国内販売生産額増加傾向資料

出典：国家統計局

図16.2019～2024年規模以上の寝具、タオル、布芸企業の国内販売生産額の増加傾向資料

出典：国家統計局

内需市場の低迷を受けて、家庭紡績企業の経営が圧迫され、上場企業の表現もこの情勢を反映している。ローレ生活、フアナ、水星家紡績、夢潔の4つの国内販売市場を専門とするマザーボード上場家庭用織物企業の2024年第3四半期の営業収入と純利益は前年同期比で減少した（表3、表4）。

表3.2024年第3四半期のマザーボード上場寝具企業の営業収入と純利益指標資料

出所：上場企業財務報告

表4.2019～2024年第3四半期のマザーボード上場寝具企業の純金利資料

出所：上場企業財務報告

同時に、消費市場全体が疲弊している環境の下で、業界のトップ企業は良好なストレス耐性と発展の靭性を示している。ブランド建設、ルート配置、研究開発革新、管理システムなどの面で持続的に力を入れ、歴史レベルに比べて、企業の粗金利は依然として健康レベルにある。ロレ生活は小売革新を強力に推進し、直営出店に力を入れ、上半期に累計49店の直営店舗を新規出店し、同時に超柔定位を堅持し、消費者に可視化、感知可能な超柔寝具を提供し続けた。フアナはオフライン店舗の小売管理能力を持続的に向上させるとともに、オンライン中継の配置を拡大し、小売データの洞察と消費者需要の分析に基づいて、「東方美学」「科学技術の賦能」をめぐって消費者の需要を満たし、睡眠生活をリードしている。水星家紡績は絶えずブランドイメージを最適化し、向上させ、マーケティング方式とブランド伝播戦略を通じて、ブランドの心の育成を強化している。夢潔株式は組織構造を調整し、オンライン・オフラインの業務障壁を打ち破り、資源を集約して一体的な発展を実現する。

表5.2019～2024年第3四半期のマザーボード上場寝具企業の粗利益率資料

出所：上場企業財務報告

政策は消費自信を奮い立たせ、業界内貿易は新たなスポットライトを呈している。2024年に国務院が打ち出した「大規模設備の更新と消費財の古い買い替えの推進」は、新たな発展構造の構築を加速させ、質の高い発展を推進する重要な措置である。2024年に政府補助金に参加した省・市には、上海、安徽、江蘇全域、福建省竜岩などの家庭用織物産業が集積している。9月末、上海市は正式に家庭用織物製品を補助金の範囲に組み入れ、家庭用織物企業のライン下102の百貨店、スーパー、専門店をカバーし、ライン上の100余りの旗艦店、POPは各電子商取引プラットフォームで家庭用織物製品を販売し、4社の企業は微信ウィジェットでマーケティングしている。ローレ76の専門店、三銃48の専門店、マーキュリー26の専門店などが、11月上旬から運営を開始した。割引を重ね、宣伝を強化し、「ダブル11」「ダブル12」と年末の大販売促進活動を結合することにより、企業の11月の売上高は明らかに向上し、多くの企業の当月売上高は前月比35%以上増加した。また、家庭用織物産業の重点地域である江蘇省南通市も11月に補助金活動に関する企業申告を開始した。

同時に、消費信頼感の向上に役立つことも消費環境の改善の鍵である。第4四半期の「企業経営管理アンケート」で、家庭用紡績品企業は、補助金政策などの促進の下で、企業の注文と製品の生産量は明らかに向上し、企業の利益の比重も比較的に大きいが、次の段階の予想に対しては依然として慎重になり、次の四半期の注文が減少する企業の比重は増加する企業より大きいと考えている。

　　四、トレンドと展望

現在、世界貿易全体は回復の過程にあり、貿易摩擦などの外部環境の不確定要素は依然として多く、先進経済体に連帯的な影響を与えやすい、新興市場の需要は不安定で、業界の新市場開拓にリスクをもたらしている。我が国の家庭用織物業界は次の時期にチャンスと挑戦を両立させるだろう。我が国の化学繊維類家庭用織物の輸出は代替国の関連産業がまだ建設段階にあるため、生産能力は短期的に市場の需要を満たすことができず、価格と生産能力の面で優位を持っている。

国内貿易の面では、我が国の経済が長期的に安定して良好なファンダメンタルズに向かうことは変わらず、国家の安定成長シリーズ政策が流動性を放出するにつれて、「大規模な設備更新と消費財の古いものへの買い替え」政策のさらなる着地は、企業投資と住民消費にも役立つだろう。補助金などの政策の業界への支持をさらに拡大し、強化し、消費環境の改善を促進し、自信を高めることが内需改善の鍵である。内需拡大を重点として、家庭用織物分野の科学技術リード力とファッション革新力の発掘を重視し、製品の付加価値とサービスを高め、競争優位を発揮する。高性能、グリーン環境保護などの製品の開発を強化し、本をさらに下げて品質を高め、業界の新品質生産力を発展させ、研究開発革新と産業融合発展を重視する。

2025年を展望すると、国際マクロ環境は依然として複雑で変化が多く、家庭用紡績品業界企業はまた産業安全リスク意識を高め、原始革新を重視し、リードする基礎を構築し、貿易ルートを安定させ、産業のコア競争力を高めるべきである。同時に合理的なグローバル配置を積極的に行い、越境電子商取引モデルを応用して市場の新たな成長点を開拓し、二化融合を加速的に推進し、技術革新を展開し、変化の中で突破を求めるべきである。

（出所：中家紡績）